Fusões e Aquisições e Corporate Finance

TODOS PELO MESMO OBJECTIVO, O SUCESSO DA OPERAÇÃO!

A NBB M&A Advisors proporciona aos seus clientes soluções na área de corporate finance, trabalhando em parceria com a banca de investimento, sociedades de capital de risco, fundos de private equity, redes de business angels nacionais e internacionais, respondendo às especificidades de cada operação.

A globalização acelerada da economia e o rápido alargamento dos mercados comerciais, financeiros e de capitais; o ambiente altamente competitivo; a conjuntura desfavorável e a crescente dificuldade de acesso às fontes tradicionais de financiamento, colocam desafios acrescidos às empresas.

A reorientação permanente das suas estratégias de crescimento, e o acesso a fontes alternativas de financiamento constituem opções táticas e fatores críticos para atingir um posicionamento favorável no emergente mercado global por parte das empresas.

Face ao exposto, a NBB M&A Advisors responde a este tipo de necessidades, assessorando as empresas suas clientes na definição de estratégias de crescimento via operações de concentração – fusões & aquisições, identificando as melhores soluções de acesso ao capital de modo a financiar as mesmas.

Assim, poder-se-á estruturar variados tipos de transações, mediante as especificidades da empresa e seus acionistas.

NBB Advisors

“A NBB presta assessoria em todo o processo negocial, apoiando o cliente em todas as fases do processo.”

Management Buyout

(MBO)

Aquisição (buyout) do controlo de empresa pela respetiva equipa de gestão ou pelos seus sócios minoritários, recorrendo a financiamento via entrada de paceiros financeiros.

Buyin Management Buyout

(BIMBO)

Combinação entre MBO e MBI.

Leveraged Buyout

(LBO)

Aquisição de uma empresa, financiada com uma elevada componente de dívida, recorrendo a financiamento via entrada de paceiros financeiros, designadamente fundos de private equity.

Owners Buyout

(OBO)

Buyout no qual alguns dos acionistas-gestores da empresa adquirem uma área de negócio ou a própria empresa aos restantes, reforçando a sua posição e sendo apoiados por parceiros financeiros.

Management Buyin

(MBI)

Aquisição do controlo de empresa por equipa de gestão externa, recorrendo a financiamento via entrada de paceiros financeiros, designadamente fundos de private equity.

Initial Public Offering

(IPO)

Angariação de capital de modo a financiar estratégia de crescimento, via mercado de capitais, sendo possível através de uma colocação pública (IPO) ou colocação privada no mercado Alternext , gerido pela Euronext (subsidiária da NYSE Euronext).

Este tipo de operação tem implícito um conjunto de vantagens para as empresas admitidas das quais se destacam:

– Obtenção de Financiamento Via Aumento de Capital;
– Maior Liquidez;
– Valorização Permanente da Empresa;
– Potenciação de Processos de Internacionalização;
– Notoriedade e Credibilidade no Mercado;
– Promoção e Visibilidade;
– Motivação dos RH

Fund Raising

(Development)

Start-Up: financiamento destinado a desenvolvimento do produto ou estratégia de marketing.

Early – Stage: financiamento no desenvolvimento de empresas em início de ciclo de vida e que não atingiram ainda o break-even.

Expansão: Visa auxiliar o crescimento de empresa já estabelecida. Poderá materializar-se na internacionalização, incremento da capacidade de produção ou no desenvolvimento de um novo produto ou serviço.

Alcance, com o apoio da NBB, os melhores resultados na compra e venda da sua empresa e na restruturação empresarial. NBB – A sua rede de consultoria independente!